Últimos dias do ano 999, Península Ibérica conflagrada pelos conflitos entre mouros e cristãos. Ao norte do território onde hoje é Portugal, a morte do rei Bermudo II deixa as terras do Forte Alvares sem proteção em meio a peste e guerra. Caberá ao mouro Sebastião e à serva Ana a missão de manter a ordem, enquanto o padre Francisco espalha o temor do fim do mundo e a jovem Benta sonha em tomar parte na luta. Descubra o que acontece quando essas pessoas são levadas ao limite em uma história marcada por traições, juramentos, violência, promessas e amor.